一、国家天然气政策解读
   2018年8月30号，国务院颁布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，意见第一强调天然气发展的重要性，第二坚持问题导向，第三提出总体要求、第四落实部门责任、第五个实现动态平衡。
   若干意见个制定背景和主要内容。
  （一）制订《意见》的背景
   1、加快天然气发展的重要性
   这里边一开始提出来，天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，加快天然气利用，促进协调稳定发展是推进我国能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效现代能源体系重要的路径。为什么强调重要性？一开始提出来，所谓天然气是绿色低碳清洁能源。引入一些数据，见表一、这些数据是汽车尾气排放，这是将来天然气利用重要的领域，LNG、船舶燃油改造，都是天然气未来发展重要领域。随着打赢蓝天保卫战，从固定源将来治理加强移动治理。如果和传统燃油相比，涉船使用综合排放减少85%，其中一氧化碳减少90%，碳氢化合物减少70—80%，氮氧化物30—40%，二氧化碳15—20%，几乎没有颗粒物排放、不含铅、苯，使用比较安全，通常天然气比气材价格低，有经济性。
  当然业界做了对比分析，天然气在燃油价格70%以下才有经济性。汽车一氧化碳排放数据见下表。

   2、当前天然气发展存在问题
   一、天然气产供储销体系还不完备，产业发展不平衡不充分的突出问题。去年对外依存度达到39%，今年肯定超过40%。
   二、不平衡不充分存在问题，基础设施还存在短板。这些年基础设施发展还是比较快，但是总体来讲基础设施存在短板，比如到2017年底，整个干线里程大概7.4万千米，每万平方千米陆地面积约7千米，管网负债程度相当于美国两倍，打赢蓝天保卫战、实施煤改气工程，由于国内产能增长无法满足需求增长需要，必须进口LNG和管道气，要进口LNG弥补国内资源不足，这两年LNG进口增速非常快，去年LNG进口超过管道气。目前LNG接收站等基础设施跟需求相比比较薄弱、建设也是滞后，需要加大力度，加大LNG接收站、应急调峰等设施建设，这也是天然气未来发展机遇。
 

图为张玉清付局长在中国天然气市场化&智能化发展大会签字

    三、储气能力存在严重不足，从国际来看，天然气对外依存度高储气能力越强，国家来讲，总体来讲差距比较大的。这是2017年底，我国地下储气库大概工作气量70多亿立方米，占全国天然气消费量大概3%左右。国际上有说12%也有说15%。这张图是美国天然气消费量及储气库变化，地下储气量基本产收工作气量都在10%以上。右边是不同国家地下储气占的工作量，有的国家具备建设大型储气站，有的不具备，日韩靠LNG。日本储罐占天然气消费量10%，地下储气10亿立方米，储气量达到消费量。韩国基本没有地下储气库，储气能力全部靠LNG，总库容超过180亿立方米，占整个消费量16.7%。近几年他们改造一个气田，这个气田如果改造完成之后，他的工作气量大概10亿立方米，到时候韩国储气能力达到20%左右。
   第四个互联互通程度不足，主干管道之间、LNG和主干管道之间互联程度不够，具备互联互通功能枢纽和双向输气管道比较少，管网压力也不配套。
   其他还存在进口多元化需要加强，消费结构不尽合理，市场化价格机制未形成，应急保障机制不完善，基础设施运行存在安全风险等问题。
   这就是为什么国务院颁布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，因为我们天然气产业发展当中确实存在一些不平衡不充分的问题，另外这也说明国务院对产业发展高度重视。
  这个意见出台就是为了解决我们天然气产业发展当中存在突出的问题，来加快我们产供促销体系建设，避免今后再出现大范围气荒。促进我们产业协调稳定发展。这就是制订背景和存在问题。

   （二）《意见》的主要内容
   这个意见包括三个方面内容，一个是总体要求，总体要求又包括指导思想和基本原则；第二加强产供储销体系建设，第三深化天然气领域改革，健全协调稳定发展机制。
   1、指导思想，着力破解天然气发展深层次矛盾，有效解决天然气不平衡不充分问题，供需基本平衡，包括安全高效等。基本原则产供储销、协调发展；规划统筹、市场主导；有序施策、保障民生。特别是提到煤改气，避免大规模气荒。
   2、加强天然气产供储销体系建设，促进天然气动态平衡。加强国内勘探开发力度，这里边第一条提出深化油气勘探开采体制改革，尽快出台相关的细节。到2020年，我们国内产量达到2000亿立方米以上，同时严格区块退出机制，实行竞争性出让，鼓励市场化方式转让矿业权，包括储量价值评估、也包括未来我们油气地质资料公开和共享，同时这条提出来要建立以探明未动储量价格机制，里边强调提升企业内部流转、产品分成等模式与其他数据合作开发，多措并举，盘活储量。据了解，我国已经探明天然气储量5万多亿，按照今年天然气白皮书数据，具有经济技术可采3.9万亿，这是我国天然气增长的基础，非常规天然气刚刚处于起步阶段。页岩气是全球第三个实现生产的国家，去年生产92亿，尽管总量不大，但和自己相比发展速度还是比较快，今年页岩气产量预计超过100亿方。
   这里边还谈到统筹平衡天然气勘探开发与生态保护，积极有序推进油气资源合理开发利用，服务于国家能源战略，确保天然气供气安全。在开发中保护、在保护中开发，使自然保护和资源开发协调发展。通过采取有效措施能够实现绿色开发。
   健全天然气多元化海外供应体系，这里边包括进口国别、运输方式、运输方式、合同模式等等，也包括现货、包括国家机制。构建多层次储备体系，再次提出到2020年供气企业要合同销售量10%的储气能力，城镇燃起企业到2020年形成不低于年用气量5%的储气能力，各地区到2020年形成不低于保障本行政区三天日均消费量的储气能力。国务院推进推进鼓励违法失信的政府企业要有约谈问责和联合惩戒。
   强化基础设施互联互通，包括加强管道、LNG接收站，国家推进这方面工作，包括抓紧出台油气管道改革方案、推动天然气基础设施向第三方公平开放，培育市场化。也包括政府简化审批、深化放管服改革等等方面问题。同时这里边提出根据市场的发展需求，积极发展沿海内河小型LNG船舶运输，出台LNG多始联云相关法规政策和标准规范。这个为天然气涉船改造提供基础，这些任务落实有关部门制定标准规范。比如小型LNG船进内河，也包括LNG罐箱，目前来讲国家缺少这方面的标准规范，有些把LNG作为易燃易爆规范很严。有的港口没有危化品资质不能装卸LNG集装箱，现在可以卸了，但必须当天卸了拉走。
   3、深化天然气领域改革，建立健全协调稳定发展机制。
   建立天然气供需预测预警机制，包括加强政府和企业层面对国际市场监测和预判，包括推抽考虑经济发展、市场化、能源结构调整、价格等多种因素预测天然气需求。同时建立天然气发展综合协调机制，特别是文件提出来冬季北方清洁取暖宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜油则油的原则，煤改气坚持以气定改，主要目的防止出现大规模的气荒，对人民群众生活造成重要的影响。
  气荒确实对老百姓带来很多不变、很多影响，同时对产业发展也引起国务院高度重视。为了鼓励储气设施建设，国务院文件也提到对应急储气设施中央财政给预算内投资补助支持，发改委在网上已经有类似文件对社会公开，保证研究中央财政对超过储气目标气量给予补贴及支持政策，同时准确剂量基础上对电改气支持政策，对我们产业发展都是有利的政策。

   建立健全需求管理和调峰政策，建立完善天然气供应保障应急体系，主要发挥政府协调作用。理顺天然气价格机制，加强输气环节的监管，国家有相关政策，比如长输管道内部不能超过8%，同时对于什么进成本、什么不能进成本也有具体要求。同时特别强化天然气全产业链安全运行基准。

   二、世界天然气发展形势
   因为讲天然气，我们天然气对外依存度很高，去年39%，今年过40%，国际上天然气形势如下：
    1、世界天然气消费持续增长
    关于天然气需求预测，鉴于天然气清洁环保，大部分研究机构都认为化石能源当中，天然气增长速度可能比较快的，有研究认为到2035年达到4.7万亿立方米，年均增速有说1.6%~1.7%，去年达到3%，中国因素占三分之一。根据研究预测到2030年之前增速有所提升，在2030年之前处于快速发展期。按照BT发布2040年能源展望，到2040年天然气也是占到整个能源的四分之一。虽然四分天下，但是占的比例不高。

   2、全球天然气资源非常丰富
   全球天然气资源还是非常丰富，天然气需求不断增长。1997年全球天然气产量2.19万亿，到2017年产量增加2.9万亿，201年接近3.68亿，产量增长，剩余可采储量也在增长。

   3、美国页岩气产量快速增长
   天然气消费增长中国做了重要贡献，天然气产量增长美国做了重要贡献，美国页岩气革命产量快速增长，2000年232亿方，技术突破、成本不断下降，到2010年达到1000多亿，产量1350亿方，到2016年产量4447亿方，2017年到4740亿方，见下图，也就是说技术的创新他的成本大幅降低，产量快速增长。根据美国EIA预测，到2040年美国页岩气产量有可能达到8000亿方。

   4、美国LNG液化能力快速增加
   大家知道页岩气革命美国已经超过俄罗斯，成为全球天然气最大的生产国，现在油也超过俄罗斯，也是最大的石油生产国，同时美国也由天然气进口国转变出口国，包括管道气出口墨西哥。2016年美国出口LNG，当年出口不到380万吨，去年达到1700万吨，有资料说到2020年页岩气达到6660万吨，届时成为全球第三大液化能力大国。
  有人把美国六家公司准备上的页岩气做了一个统计，根据他的统计，六个搞LNG出口的公司，到2025年前后，这些项目如果都能按期投产，美国到时候达到1.8亿吨LNG液化，LNG液化增长速度还是很快的。

   5、世界LNG供需形势总体宽松。
   因为美国LNG快速增长，全球LNG供应形势比较宽松，这是LNG图，把LNG增长变成两轮，第一2008年到2012年，第二2016年持续到2020年，大概有1400亿/年液化能力，美国占主要部分。 

  如果没有新的项目投产，到2021年、2022年有可能供需反转,EIA认为到2030年之前全球LNG市场供大于求。
  但是在全球LNG领域，按照EIA解释，还有影子游戏的规则，资源要找市场。这几年能源发展比较快，说明大家储能技术有重大突破，天然气再干净也不如可再生能源，资源优势变成经济优势必须寻找市场。机会窗口离新增供应能力有限，现在在建的项目，如果及时把虚线补上，那宽松趋势到2020年还会延续下去。
   今年中石油和壳牌在加拿大就做了投资决策，到2025年，如果美国LNG液化厂如期投产将达到2.8亿吨。我们在LNG进口上，资源国供应商还是看好中国市场，也就是我们在LNG进口上有多元化选择，同时在LNG和管道气也是多元化选择。
   6、LNG我短期中短期及现货活跃
   7、全球LNG区域价格在缩小。因为天然气不像油，目前看区域价格在缩小。
   8、全球LNG贸易快速增长。全球LNG贸易量从2007年2264亿方上升到去年3934亿方，增速为5.7%，未来五年LNG贸易增长30%，有利推动全球化天然气市场，使它更具有竞争力和竞争性。
   9、国外LNG罐箱运输技术成熟
   我们现在也在推动罐箱运输，在我国是新生事物，在国外技术很成熟，因此在我们国家尽快完善一些标准规范，有的要填补空白。比如在北美已经得到广泛应用，在欧洲也有水、铁路、公路运输，在国际上这种技术还是很成熟的。
   10、天然气——“三可”能源。今年6月份在华盛顿召开第27届全球天然气大会，大家认为天然气是低碳、清洁、绿色、多元的“三可”能源，可靠、可承受和可持续的。应该说天然气是“三可”的能源。