一、京津冀区域整体供应情况

图1 2016-2020年京津冀地区国产LNG项目产能变动单位：万方/日

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图2 2016-2020年京津冀地区LNG接收站周转能力变动单位：万吨/年

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　　过去五年京津冀鲁LNG工厂产能平均增速为75%。2014年以前，中国LNG工厂生产利润基本在1000-1500元/吨以上，市场投资热情高涨，霸州华气、张家口国储等液化工厂均在2013年投产，自2013年7月10月开始，发改委将天然气区分为存量气和增量气，并分别对存量气和增量气价格进行了上调，导致LNG工厂生产利润大幅降低。2014年LNG工厂产能增速为123%，仍旧保持较高增速，主要原因为彼时投产的LNG工厂均已在前期开工建设。进入2015年以后常规气气源价格持续走高，LNG工厂连续两年加工利润低迷，常规气制LNG市场投资热情转淡。非常规气制LNG开始起色，迁安翅冀、枣庄薛能等LNG工厂都是在2015年后投产。河北地区凭借境内较大的焦化产能，在近几年逐步成为全国最大的焦炉煤气制LNG的产地。

图3 2020年京津冀接收站进口情况统计单位：万吨

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图4 各接收站接收量占比

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　　2020年京津冀地区接收站共进口LNG1430.337万吨，占到全国LNG总进口量的22.1%。其中，中石化天津进口量为605.97万吨，在三站中占比为42%，占比最大，其次为中石油曹妃甸接收站，接收量为435.11万吨，占比为31%，国网天津2020年共接收LNG389.29万吨，占比为27%。

　　分月来看，4月份和9月份接收量处于全年低位。受到疫情影响，国内经济运行速度放缓，天然气下游需求降低，加上供暖结束，接收站进口量降低。9月份处于传统LNG需求淡季，接收站船期安排较少。10月份供暖季开始后，国内天然气需求出现缺口，接收站加大进口量，进口量不断攀升。

图5 2020年京津冀接收站槽批单位：车

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　　2020年，京津冀接收站共计通过槽车出货313405车，约合689.49万吨，槽批出货量约占接收总量的48.2%。分月来看，2月份槽批出货较差，由于春节及疫情影响，下游需求降至低谷，3-4月份需求逐步恢复，后出货量基本平稳。至11月份，由于国内天然气供应缺口显现，曹妃甸接收站由于承担保供任务，减少槽批出货，加大气化返输量。

图6 2020年国产工厂出货量单位：车

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　　2020年，京津冀地区LNG工厂出货总量为46697车，约合102.73万吨。由于区内多焦炉煤气工厂，工厂开工受到气源影响较小，整体开工较为平稳，出货量也在3000-4000车/月震荡。3月份由于国产价格较低，出货量在年内处于高位。

　　二、京津冀地区LNG消费情况

图7 2018-2020年京津冀地区LNG消费量对比

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　　2020年，京津冀地区LNG消费总量为546.58万吨，较2019年大幅增加54.1%。其中，河北省增幅最大，达到了66.9%。2020年，大部分时间LNG市场处于极低价格运行状态，利好下游市场培育，尤其是工业用户，由于相较管道气，LNG经济性较为明显，故双气源用户倾向于选择LNG进行使用，LNG工业领域消费量增加；2020年民用“煤改气”大幅推进，河北地区“气化农村”成果显著，民用气量也有明显提升。

　　但北京地区2020年消费量较2019年下降。2020年，北京地区LNG消费量为26万吨，较2019年降低18.8%。主要原因在于北京市区内天然气基础设施日渐完善，城市管网覆盖率提高，LNG替代率下降导致消费量降低。

　　天津市2020年天然气消费量为89万吨，较2019年增加25万吨，增幅为36.2%。得益于LNG的高经济性和民用“煤改气”，2020年天津区内民用需求和工业需求均有提升。

 

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